房企融资|招商蛇口、力高、电建地产发布融资计划

烟台搜狐焦点 2021-04-09 11:47:21

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【公司债券】招商蛇口拟发行10亿公司债券 4月8日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)发布公告称,拟面向合格投资者公开发行2021年公司债券(排名前列期)。公告显示,招商蛇口2020年7月17日获准发行债券,总发行规模不超过100亿元,采用分期发行方式。本期债券发行规模不超过10亿元

【公司债券】

招商蛇口拟发行10亿公司债券

4月8日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）发布公告称，拟面向合格投资者公开发行2021年公司债券（排名前列期）。公告显示，招商蛇口2020年7月17日获准发行债券，总发行规模不超过100亿元，采用分期发行方式。本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

关于资金用途，招商蛇口表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还存量公司债券。

【中期票据】

电建地产拟发行10亿中期票据

4月8日，上海清算所披露，中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）拟发行2021年度排名前列期中期票据，本期票据发行金额为10亿元，期限3年。本期票据发行日为2021年4月12日-4月13日，起息日为2021年4月14日，上市流通日为4月15日。

关于资金用途，电建地产表示，本期中期票据募集资金拟全部用于偿还企业本部有息负债。

【美元债】

力高集团发行2.2亿美元优先票据年利率8%

4月8日，力高地产集团有限公司（简称“力高集团”）发布公告称，发行2022年到期的2.2亿美元优先可持续性票据。票据将于2021年4月14日起按年利率8.0%计息，于2021年10月13日及2022年4月13日到期后支付。

关于资金用途，力高集团表示，公司有意将票据发行的所得款项净额，根据公司可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。